本次中国工程机械流通领域市场调研时间为2022年10月10-16日，月工其中报告下文中挖掘机各机型范围为：小型挖掘机≤18.5t，程机场监测渠存量中型挖掘机为18.5t～28.5t，械流大型挖掘机为≥28.5t；各区域涵盖省份为：华东地区（安徽、通市台班山东、道库江苏、增幅东莞制造华为P50 Pro手机 出类拔萃者浙江、近成降低江西、挖机福建、费同上海），环比华南地区(广西、月工广东、程机场监测渠存量海南)，械流华中地区（湖北、通市台班湖南、道库河南），华北地区（北京、天津、河北、高效节能空调 特出色山西、内蒙），西南地区（四川、重庆、云南、贵州、西藏），西北地区（陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆），东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）。
10月工程机械流通市场监测：渠道库存量增幅近三成，挖机台班费同环比降低
2022年10月国内挖掘机市场预期反馈
1.整体销量同比增速预期
95%的高效节能空调 很精彩被调研代理商均预计10月国内挖机市场同比出现不同程度的下滑，有22.50%的代理商预计下滑幅度超过50%，比上月比重减少1.64个百分点；分别有23.75%、17.50%、11.25%和20.00%的代理商预计同比下滑41%-50％、31%-40％、21%-30％和0%-20％。分别仅有2.50%的代理商预计同比持平和增长，整体而言10月的市场预期稍好于9月。
图1 2022年10月挖掘机整体销量同比增速预期
2.小型挖掘机销量同比增速预期
有95 %的被调研代理商预计10月国内小挖市场同比出现不同程度的下滑。有17.50%的代理商预计同比下滑幅度超过50%，分别有20%、17.50%、20%和20%的代理商预计同比下滑41%-50％、31%-40％、21%-30％和0%-20％。有3.75%的代理商预计10月小挖市场同比持平，还有1.25%的代理商预计增长。
图2 2022年10月小型挖掘机整体销量同比增速预期
3.中型挖掘机销量同比增速预期
有95%的被调研代理商预计2022年10月国内中挖市场同比出现不同程度的下滑。有28.75%的代理商预计同比下滑幅度超过50%，有15%、17.50%、15%和18.75%的代理商预计同比下滑41%-50％、31%-40％、21%-30％和0%-20％。有1.25%的代理商预计同比持平，还有3.75%的代理商预计增长，后者比9月增加3.75个百分点。
图3 2022年10月中型挖掘机整体销量同比增速预期
4.大型挖掘机销量同比增速预期
有96.25%的被调研代理商预计2022年10月国内大挖市场同比出现不同程度的下滑。有26.25%的代理商预计下滑幅度超过50%，有20%、12.50%、16.25%和21.25%的代理商预计同比下滑41%-50％、31%-40％、21%-30％和0%-20％。各有2.50%和1.25%的代理商预计同比持平或者小幅增长。
图4 2022年10月大型挖掘机整体销量同比增速预期
5.2022年10月，客户设备开工率情况统计
2022年10月上旬，受多方面因素影响，有43.75%的被调研客户的设备开工率低于40%，比9月底恶化了20个百分点；有8.75%的客户的设备开工率超过60%；50%~60%开工率的客户比重为23.75%。从趋势上来说，10月上旬比9月，各地客户设备的开工率都在恶化，我们期望设备开工率到10月中旬到下旬，各方政策明朗之后，会得到进一步的改善。
图5 2022年10月上旬客户设备开工率情况统计
6.2022年10月，整机销售新订单量同比变化预期
有88.75%的被调研代理商预计2022年10月整机销售新订单量同比会减少，减少幅度比上月小幅改善3.19个百分点，有11.25%的被调研代理商预计整机新订单量会同比增加。
图6 2022年10月，整机销售新订单量预期
2022年9月国内挖掘机市场价格监测反馈
2022年9月份，国内挖掘机的销售成交价格环比变化
2022年9月，国内挖掘机市场，大型挖掘机销售成交价格环比8月降低3.34%，比上月恶化0.93个百分点；中挖销售成交价格环比8月降低3.23%，恶化0.68个百分点；小挖销售成交价格环比降低0.88%，降幅扩大0.63个百分点。
图7 2022年9月末挖掘机销售成交价格环比变化
2022年9月末国内挖掘机市场库存情况反馈
2022年9月末，国内市场，被调研代理商平均库存量比上月同期增加27.27%。其中30T以上大型挖掘机平均库存量比上期减少1台，19-30T中型挖掘机平均库存量环比增加5台，19T以下小型挖掘机平均库存量环比增加6台。
2022年9-10月国内工程机械市场风险情况反馈
1.2022年9月，客户融资、按揭或者分期还款的逾期率情况统计
2022年9月末，国内市场，被调研客户融资、按揭或者分期还款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分别平均为6.95%、5.46%和4.92%，分别比上月底减少0.35、1.17和2.00个百分点，整体逾期情况小幅改善。从逾期面来说，大挖的情况最差，小挖的情况最好。与8月底相比，吉林、天津、河北、福建、上海、广东、海南、新疆和云南等地，出现了部分逾期率加剧的高危险情况。
2.2022年10月，客户还款逾期率预期判断
2022年10月，71.25%的被调研代理商预计客户还款逾期率较9月份会增加，另有28.75%的被调研代理商预计客户还款逾期率环比会减少，前者比上月占比增加3.51个百分点。
图9 2022年10月客户还款逾期率环比预期
3.2022年9月，客户设备工程款回款率统计
2022年9月末，客户设备工程回款率的平均值是53.87%，比上月同期改善2.36个百分点，最大值是95%，最低值是0%，分别降低1个百分点和持平。客户的回款情况短期呈现小幅改善的局面。
图10 2022年9月末，客户设备工程款回款率统计
对比8月底，2022年10月上旬，华东、华中和西北的回款情况有所好转。具体省份来看，江西、上海、很那、湖南、甘肃、宁夏和陕西则有所改善，而黑龙江、吉林、北京、内蒙古、广西和新疆客户设备回款率的情况恶化较为明显。
4.2022年9-10月，客户设备台班费变化统计
2022年9月，客户设备的台班费收益，大型挖掘机同比降低4.82%，中挖同比降低3.56%，小挖同比降低2.12%，分别比上月恶化0.47、0.85和改善0.46个百分点，中大挖的台班费收益降幅有微幅恶化。整体而言，9-10月份，终端挖掘机出租市场的竞争环境有所恶化，设备出租价格同环比均有所降低。
图11 2022年9月，客户分机型设备台班费环比预期